CureVac kündigt den Abschluss des ersten öffentlichen Zeichnungsangebots an

 

TÜBINGEN, Deutschland / BOSTON, USA - 18. August 2020 - CureVac N.V. ("CureVac" oder das "Unternehmen"), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in klinischen Studien eine neue Medikamentenklasse auf Basis von Messenger-Ribonukleinsäure (mRNA) entwickelt, gab heute, Dienstag 18. August 2020, den Abschluss seines ersten öffentlichen Zeichnungsangebots von 15.333.332 Stammaktien zu einem Emissionspreis von 16,00 US-Dollar pro Stammaktie mit einem Gesamtbruttoerlös von rund 245,3 Millionen US-Dollar bekannt. Dies beinhaltet die volle Ausübung der Underwriter-Kaufoption für 1.999.999 Stammaktien. Gleichzeitig mit dem Börsengang erwarb Dietmar Hopp, Mitgründer von SAP und des Hauptaktionärs dievini Hopp BioTech, über die DH-LT-Investments GmbH und verbundene Unternehmen im Rahmen einer Privatplatzierung von 100 Millionen Euro Stammaktien von CureVac zum Emissionspreis. Die Aktien wurden am 14. August 2020 an der Nasdaq Global Market unter dem Tickersymbol "CVAC" in den Handel aufgenommen.

 

BofA Securities, Jefferies und Credit Suisse agieren als gemeinsame Book-Running-Manager für das Angebot, wobei Berenberg und Kempen & Co als passive Book-Running-Manager fungieren.

 

Dr. Franz-Werner Haas, Vorstandsvorsitzender von CureVac, sagte: "Ein Börsengang ist ein besonderer Meilenstein in der Geschichte eines jeden Unternehmens, und für uns ist er der Höhepunkt monatelanger Arbeit des gesamten CureVac-Teams. Wir konzentrieren uns weiterhin auf die Entwicklung und Herstellung von mRNA-basierten Impfstoffen gegen Covid-19 und andere Infektionskrankheiten sowie auf Produktkandidaten in den Bereichen Onkologie und Proteintherapie."

 

Eine Registrierungserklärung in Bezug auf diese Wertpapiere wurde von der Securities and Exchange Commission ("SEC") am 13. August 2020 für wirksam erklärt. Das Angebot erfolgte nur mittels eines Prospekts. Ein Exemplar des entsprechenden endgültigen Prospekts kann kostenlos auf der Website der Securities and Exchange Commission ("SEC"), www.sec.gov, unter EDGAR abgerufen werden. Alternativ kann ein Exemplar des endgültigen Verkaufsprospekts von BofA Securities, Inc. bezogen werden, zu Händen: Prospectus Department, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, telefonisch unter +1 800 299-1322 oder per E-Mail unter dg.prospectus_requests@bofa.com; Jefferies LLC, zu Händen: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, telefonisch unter +1 877 821-7388 oder per E-Mail unter Prospectus_Department@Jefferies.com; und Credit Suisse Securities (USA) LLC, zu Händen: Prospectus Department, 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, North Carolina 27560, telefonisch unter +1 800 221-1037 oder per E-Mail unter usa.prospectus@credit-suisse.com.

 

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für diese Wertpapiere dar. Auch dürfen diese Wertpapiere nicht in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines entsprechenden Staates oder einer entsprechenden Gerichtsbarkeit unrechtmäßig wären.

 

Über CureVac
CureVac ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA.

 

CureVac Investor Relation Contact

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M: +49 160 90 496949
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thorsten.schueller@curevac.com


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Für weitere Informationen verweisen wir auf die Berichte und Dokumente des Unternehmens, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurden. Sie können diese Dokumente über EDGAR auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufen.