DGAP-News: publity AG: publity-Tochter PREOS Real Estate AG plant Anleihe-Emission im Volumen von bis zu 400 Mio. Euro

DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN, INNERHALB VON ODER AUS DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER ANDEREN LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DES JEWEILIGEN LANDES DARSTELLEN WÜRDEN.

publity-Tochter PREOS Real Estate AG plant Anleihe-Emission im Volumen von bis zu 400 Mio. Euro

publity AG beabsichtigt Teilnahme am geplanten Umtauschangebot der PREOS Real Estate AG

Frankfurt am Main, 28.07.2020 - Die PREOS Real Estate AG ("PREOS", ISIN DE000A2LQ850, m:access), an der die publity AG ("publity", ISIN DE0006972508, Scale) eine Mehrheitsbeteiligung hält, plant die Emission einer Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 400 Mio. Euro ("PREOS-Anleihe 2020/2025"). Weitere Einzelheiten sind der betreffenden Veröffentlichung der PREOS vom heutigen Tage zu entnehmen.

Im Rahmen der Emission der neuen PREOS-Anleihe 2020/2025 plant die PREOS unter anderem auch ein Umtauschangebot. Hierzu sollen die Inhaber der von der PREOS Ende 2019 begebenen Wandelanleihe 2019/2024 ("PREOS-Wandelanleihe 2019/2024", ISIN: DE000A254NA6) eingeladen werden, ihre Wandelschuldverschreibungen der PREOS zum Umtausch in Schuldverschreibungen der neuen PREOS-Anleihe 2020/2025 anzubieten. Dabei sollen die an dem Umtauschangebot teilnehmenden Anleihegläubiger für jede eingetauschte Wandelteilschuldverschreibung der PREOS-Wandelanleihe 2019/2024 eine Schuldverschreibung der neuen PREOS-Anleihe 2020/2025 erhalten, zuzüglich einer Barzahlung bestehend aus einer Umtauschprämie (in Höhe von voraussichtlich 75,00 Euro je eingetauschter Wandelteilschuldverschreibung) und anteiligen Stückzinsen.

publity beabsichtigt, mit den von ihr gehaltenen Wandelteilschuldverschreibungen der PREOS-Wandelanleihe 2019/2024 im Volumen von rund 102 Mio. Euro an dem Umtauschangebot der PREOS teilzunehmen.

Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot dar. Insbesondere stellt sie weder ein öffentliches Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb, Kauf, Umtausch oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen, Aktien oder sonstigen Wertpapieren dar.

Der in dieser Veröffentlichung enthaltene Hinweis auf ein Angebot der PREOS Real Estate AG dient ausschließlich der unverbindlichen Information des Lesers. Das von der PREOS Real Estate AG geplante Angebot von Wertpapieren findet ausschließlich auf Basis und nach Maßgabe eines von der PREOS Real Estate AG zu erstellenden und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) noch zu billigenden und auf der Internetseite der PREOS Real Estate AG (www.preos.de) zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts statt. Die publity AG macht sich das von der PREOS Real Estate AG geplante Angebot und dessen Inhalt weder zu eigen noch bestätigt sie dies. Die publity AG übernimmt keinerlei Haftung für das von der PREOS Real Estate AG geplante Angebot und/oder dessen Inhalt.

Diese Veröffentlichung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen oder Ereignisse beziehen. Dies gilt insbesondere für Angaben über die Absichten, Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen der Gesellschaft in Bezug auf ihre zukünftige finanzielle Ertragsfähigkeit, Pläne, Liquidität, Aussichten, Wachstum, Strategie und Profitabilität sowie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen der Gesellschaft. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen jedoch Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf Annahmen basieren, die gegebenenfalls in der Zukunft nicht eintreten werden. Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Veröffentlichung eintreten, sofern darin nicht eine veröffentlichungspflichtige Insiderinformation liegt.

Pressekontakt:

Finanzpresse und Investor Relations:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus

Telefon: +49 69 905505-52

E-Mail: publity@edicto.de

Über publity

Die publity AG ("publity") ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager und Investor. Das Unternehmen deckt den Kern der Wertschöpfungskette vom Ankauf, über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab. Mit über 1.100 Transaktionen in den vergangenen sieben Jahren zählt publity zu den aktivsten Akteuren am Immobilienmarkt. Aktuell verwaltet das Unternehmen ein Portfolio mit einem Wert von über fünf Milliarden Euro. publity zeichnet sich durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work-Out-Abteilungen von Finanzinstituten aus. Mit sehr gutem Zugang zu Investitionsmitteln wickelt publity Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess und mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor an Joint-Venture-Transaktionen und erwirbt Immobilien für den eigenen Bestand. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale der Deutschen Börse gehandelt.