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Homann Holzwerkstoffe GmbH beschließt Emission einer neuen Unternehmensanleihe 2025/2032 inklusive Umtauschangebot für die Inhaber der Anleihe 2021/2026

Emissionsvolumen von bis zu 120 Mio. Euro, Zinsspanne von 6,5 % bis 7,5 % p.a.

Umtauschangebot inkl. Mehrerwerbsoption startet am 30. April 2025

München, 29. April 2025 ? Die Geschäftsführung der Homann Holzwerkstoffe GmbH hat heute beschlossen, eine neue Unternehmensanleihe 2025/2032 mit einem Volumen von bis zu 120 Mio. Euro zu begeben. Die neue Anleihe nach norwegischem Recht (ISIN: NO0013536169, WKN: A4DFTR), die ?Anleihe 2025/2032?) hat eine Laufzeit von sieben Jahren und bietet einen festen jährlichen Zinssatz von 6,5 % bis 7,5 %. Der finale Zinssatz wird voraussichtlich nach Ende der Angebotsfrist auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und per Preisfestsetzungsmitteilung publiziert.

Die Emission soll im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Luxemburg und Deutschland stattfinden und ein freiwilliges Umtauschangebot einschließlich einer Mehrerwerbsoption an die Inhaber der Homann Holzwerkstoffe Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2V19, WKN: A3H2V1) umfassen. Für jede umgetauschte Schuldverschreibung der Anleihe 2021/2026 erhalten die Inhaber eine Schuldverschreibung der Anleihe 2025/2032 mit einem Nennbetrag von je 1.000,00 EUR, einen Barausgleichsbetrag in Höhe von 20,00 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen. Das freiwillige Umtauschangebot soll am 30. April 2025 starten und bis 15. Mai 2025, 18:00 Uhr, laufen.

Das öffentliche Angebot erfolgt  auf Basis eines Wertpapierprospekts, der heute durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligt wurde und  auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/ veröffentlicht wird. Mittels Privatplatzierung werden die Schuldverschreibungen darüber hinaus in Deutschland, Luxemburg und in bestimmten weiteren Staaten angeboten.

Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse soll am 9. Mai 2025 starten und voraussichtlich am 19. Mai 2025 um 12:00 Uhr MESZ (vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung oder einer Verlängerung des Angebotszeitraums) enden. Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) im Segment Quotation Board (Open Market) und innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag in das Nordic ABM der Osloer Börse. Die Emission wird von der IKB Deutsche Industriebank AG und der Pareto Securities AS, Frankfurt Branch als Joint Lead Manager begleitet.

Ziel der Anleiheemission ist die vorzeitige Refinanzierung der ausstehenden Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2V19) sowie Investitionen in die bestehenden Werke sowie allgemeine Unternehmenszwecke.

 

Presse/Investor Relations:

IR.on AG

Karolin Bistrovic, Johannes Kaiser

T +49 221 9140 97-36
homann@ir-on.com

Kontakt:

Homann Holzwerkstoffe GmbH

Sandra Jux

T +49 (0)89 99 88 69 0
sj@homanit.org

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