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ADLER Real Estate gibt die Ergebnisse ihres Rückkaufangebots der ausstehenden EUR 300.000.000 besicherten Schuldverschreibungen und der Abstimmung ohne Versammlung bekannt

Luxemburg/Berlin, 20. Juni 2025 - Die ADLER Real Estate GmbH (?Gesellschaft?), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Adler Group S.A. (?Adler Group?), gibt die Ergebnisse  ihres (i) Angebots zum Rückkauf ihrer ausstehenden vorrangig besicherten Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 300.000.000 mit Fälligkeit am 27. April 2026 (ISIN XS1713464524, ?Schuldverschreibungen?) gegen Barzahlung (?Rückkaufangebot?) sowie (ii) der Abstimmung ohne Versammlung in Bezug auf die Schuldverschreibungen (?Abstimmung ohne Versammlung?) bekannt, wie jeweils am 19. Mai 2025 angekündigt.

Der im Rahmen des Rückkaufangebots insgesamt angediente (und nicht wirksam widerrufene) Betrag beläuft sich auf EUR 285.200.000 (entsprechend ca. 95 % des ausstehenden Gesamtnennbetrags). Die Gesellschaft nimmt den gesamten angedienten Betrag zu einem Kaufpreis von EUR 98.500 pro EUR 100.000 Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen an. Der Abwicklungstag des Rückkaufangebots ist voraussichtlich der 27. Juni 2025.

Darüber hinaus stimmten 100 % der teilnehmenden Anleihegläubiger der Änderung der Anleihebedingungen im Wege der Abstimmung ohne Versammlung zu, die vom 17. Juni 2025 06:00 Uhr MESZ bis zum 20. Juni 2025 06:00 MESZ stattfand.

WICHTIGE MITTEILUNGEN:

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Weder diese Bekanntmachung noch das Tender Offer Memorandum oder ein damit zusammenhängendes Dokument wurden bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht, noch wurde ein solches Dokument bei der U.S. State Securities Commission oder einer Aufsichtsbehörde eines anderen Landes eingereicht oder von dieser geprüft. Keine Behörde hat die Richtigkeit oder Angemessenheit dieser Bekanntmachung oder des Tender Offer Memorandums oder eines damit zusammenhängenden Dokuments bestätigt. Es ist unzulässig und kann eine Straftat darstellen, gegenteilige Erklärungen abzugeben.

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