Ad-hoc Mitteilung

12. Mai 2025

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Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

PFISTERER Holding SE setzt endgültigen Preis für den Börsengang auf EUR 27,00 je Aktie fest

Winterbach, 12. Mai 2025 ? Die PFISTERER Holding SE (die ?Gesellschaft? oder ?PFISTERER?), ein unabhängiges, weltweit tätiges Technologieunternehmen in Familienbesitz, das Produkte zur Verbindung und Isolierung von elektrischen Leitern für Stromnetzschnittstellen entwickelt, herstellt und vertreibt, hat den endgültigen Angebotspreis für ihren Börsengang (das ?Angebot?) auf EUR 27,00 je Aktie festgelegt.

Insgesamt wurden im Rahmen des Angebots ca. 6,97 Millionen Aktien platziert. Davon stammen 3,5 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung, die voraussichtlich am 13. Mai in das Handelsregister eingetragen wird, ca. 1,69 Millionen sekundäre Basisaktien von den bisherigen Aktionären, 1,00 Millionen sekundäre Upsize-Aktien zu gleichen Teilen von den Großaktionären Karl-Heinz Pfisterer und Anna Dorothee Stängel sowie ca. 0,78 Millionen Aktien, die vom größten Aktionär Karl-Heinz Pfisterer im Rahmen der Mehrzuteilungsoption zur Verfügung gestellt wurden.

Das gesamte Platzierungsvolumen beläuft sich bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption auf rund 188 Millionen Euro. Der PFISTERER Holding SE fließt ein Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. 95 Millionen Euro zu, um das profitable Wachstum der Gesellschaft weiter zu beschleunigen.

Auf Basis des endgültigen Angebotspreises wird sich die Marktkapitalisierung der Gesellschaft auf ca. 489 Millionen Euro belaufen.  Der Streubesitz der Gesellschaft wird bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption ca. 38,5% betragen.

Die Zuteilung für Privatanleger, die Aufträge über Konsortialbanken und DirectPlace® platziert haben, beträgt rund 3,0% des gesamten Platzierungsvolumens von insgesamt 6.967.378 Aktien (einschließlich 778.353 Aktien im Rahmen von Mehrzuteilungen). Die Zuteilung für alle Aufträge von Privatanlegern an Konsortialbanken und mit diesen verbundene Institute sowie DirectPlace® ist wie im Folgenden beschrieben: Bis zu einer Menge von 25 Aktien erhält jeder Auftrag eine Vollzuteilung. Höhere Aufträge erhalten ca. 20% für die darüber hinausgehenden Aktien, wobei eine Obergrenze von 500 Aktien gilt. Die ?Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger? der Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen wurden beachtet und die Zuteilung an Privatanleger im Zusammenhang mit dem Angebot erfolgt für alle Konsortialbanken und die mit ihnen verbundenen Institute sowie DirectPlace® nach denselben Kriterien.

Die Aktien der Gesellschaft werden voraussichtlich ab dem 14. Mai 2025 unter dem Handelssymbol ?PFSE? und der ISIN DE000PFSE212 am KMU-Wachstumsmarkt Segment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

Berenberg und die COMMERZBANK (in Zusammenarbeit mit ODDO BHF) agierten als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, mit der LBBW als Co-Global Coordinator und Joint Bookrunner und der ICF BANK als Co-Manager im Zusammenhang mit dem Angebot.

INVESTOR RELATIONS KONTAKT

Stefanie Eberding

PFISTERER Holding SE

Rosenstr. 44

73650 Winterbach

Deutschland

Tel.:     +49 7181 7005 149

E-Mail:   stefanie.eberding.extern@pfisterer.com

Web:  www.pfisterer.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Mitteilung enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch den Teil eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Südafrika oder Japan oder in einer anderen Jurisdiktion, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung nicht zulässig ist, oder gegenüber einer Person, der gegenüber ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist.

Die Wertpapiere, auf die sich diese Bekanntmachung bezieht, wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungsvorschriften des Securities Act vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die nicht den Registrierungsvorschriften des Securities Act unterliegt. Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten stattfinden.

In jedem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung nur an qualifizierte Anleger in diesem Mitgliedstaat oder im Vereinigten Königreich im Sinne der Verordnung EU 2017/1129 (die ?Prospektverordnung?) oder der Prospektverordnung, wie sie Teil des nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs durch den European Union (Withdrawal) Act 2018 geworden ist (die ?UK Prospektverordnung?), und Personen, die keine qualifizierten Anleger sind, dürfen nicht im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung oder ihrer Inhalte handeln.

Diese Mitteilung wird ausschließlich an folgende Personen übermittelt und richtet sich ausschließlich an: (i) Personen außerhalb des Vereinigten Königreichs; oder (ii) Personen, die ?qualifizierte Anleger? im Sinne von Artikel 2 der UK Prospektverordnung sind, und die zudem (a) Investment Professionals, die unter Artikel 19 Absatz 5 des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) (die ?Verordnung?) fallen, oder (b) ?high net worth companies? und andere Personen, die unter Artikel 49 Absatz 2 Buchstaben a bis d der Verordnung fallen (wobei alle Personen gemäß (i) und (ii) oben zusammen als ?relevante Personen? bezeichnet werden) sind. Eine Einladung, ein Angebot oder eine Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigen Erwerb von Wertpapieren erfolgt nur mit relevanten Personen. Personen, die keine relevanten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung oder ihre Inhalte handeln.

Dieses Material enthält verschiedene Prognosen und Erwartungen sowie Aussagen, die die zukünftige Entwicklung der PFISTERER Holding SE betreffen. Diese Aussagen beruhen auf Annahmen und Schätzungen. Wenngleich wir davon überzeugt sind, dass die zukunftsgerichteten Aussagen realistisch sind, stellen sie keine Garantie für zukünftige Entwicklungen dar, da unsere Annahmen Risiken und Unsicherheiten bergen, welche dazu führen können, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse sowie die Finanz- und Vermögenslage wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Gründe hierfür können, neben anderen, Marktschwankungen, die Entwicklung der Weltmarktpreise für Rohstoffe oder Ersatzteile sowie der Finanzmärkte und Wechselkurse, Veränderungen nationaler und internationaler Gesetze und Vorschriften oder grundsätzliche Veränderungen des wirtschaftlichen und politischen Umfelds sein. Es ist weder beabsichtigt noch übernimmt PFISTERER Holding SE eine gesonderte Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren oder sie an Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Erscheinen dieses Materials anzupassen.